В сердце густых лесов раскинулся древний город Ллорис, построенный эльфами в давние времена. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе находится в руках властного шерифа, который обирает жителей до нитки. Постоянные повышения налогов загоняют людей в нищету, лишая их крова и пропитания. Недовольных он жестоко наказывает, изгоняя из города или подвергая пыткам. В Ллорисе зарождается дух сопротивления, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, желая сохранить свой уязвимый мир.
