Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, решивший установить свои порядки. Но вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В условиях перестройки, которая заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность, происходит столкновение двух культур. Это неожиданно ведет к мистическому сближению директора и его соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между сакральностью мрачного прошлого и любовью, обещающей светлое будущее.