В 1895 году Нижний Новгород оказался на пороге важнейшего события — масштабной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города были нарушены шокирующим убийством одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого громкого дела берётся талантливый детектив Алексей Лыков из местного сыскного отделения. В процессе работы он сталкивается с тёмными силами, которые не укладываются в привычные рамки его понимания. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.