В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь местного губернатора. СМИ критикуют власти за произвольные действия, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
По дороге в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересованный ее полным безразличием, он погружается в общение с ней. История рассказывается через допросы и исповеди, начиная с того момента, когда Раевский возвращается на родину с матерью после длительного пребывания за границей. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своим кругом. Здесь происходят философские дискуссии, поиски себя и границ возможного, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина - экстремальнее. Вскоре оружие появляется "случайно", и первая кровь проливается "в шутку". Также "игриво" возникает идея создания тайного общества, цель которого - изменить мир. Название они выбирают, вдохновившись каббалистическим термином "Клипот".
