Маршал Василевский возглавляет заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
